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長租公寓服務商蛋殼公寓于美東時間1月8日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股文件，預計將以“ DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。

這也意味著蛋殼公寓將成為自青客公寓后，第二家在美上市的國內長租公寓服務商。2019年11月5日，青客公寓以“QK”為股票代碼在納斯達克掛牌上市，發行價為每股ADS 17美元，募資規模4590萬美元。截至1月9日凌晨收盤，青客公寓報于每股12.45美元，較發行價下跌26.8%，當前市值為5.91億美元。

蛋殼公寓此次共將發行1060萬股美國存托股票（ADS），每股ADS相當于10股A類普通股，擬定發行區間為每股ADS14.5美元至16.5美元，以此發行區間上限計算，蛋殼公寓的募資規模至多為1.75億美元?；ㄆ旒瘓F、瑞士信貸和摩根大通擔任聯席主承銷商，老虎證券新增成為副承銷商，承銷商共享有159萬股ADS的超額配售權。

此外，更新后的招股書提及，蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價格購買至多5500萬美元的ADS，另有戰略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。

值得一提的是，在正式向SEC遞表前，蛋殼公寓剛剛獲得來自華人文化產業投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。 

IPO前，蛋殼公寓董事長沈博陽、CEO高靖和總裁崔巖分別持有6.3%、14.2%和2.0%的股份，老虎環球基金、愉悅資本、開物投資、CMC資本、春華資本則分別作為過往主要投資方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份，而螞蟻金服則同樣通過Antfin (Hong Kong)Holding Limited持股7.8%。

IPO后，沈博陽、高靖和崔巖的持股比例將分別為5.9%、13.4%和1.9%，其中CEO高靖的投票權將達到75.6%。

招股書顯示，蛋殼公寓成立于2015年，當年年底僅有2434間公寓單元；截至2019年9月30日，蛋殼公寓已擁有406,746間公寓單元，增長166倍。根據艾瑞資本的報告，蛋殼公寓已是國內發展最快的長租公寓服務商。

目前蛋殼公寓旗下共經營兩大品牌產品，分別為蛋殼公寓和筑夢公寓。其中蛋殼公寓使其自2015年成立至今的業務重點，即向個體業主采購和租賃公寓，并通過標準化和時尚的方式設計，翻新和裝修此類公寓。在蛋殼公寓的基礎上，蛋殼公寓又在2018年11月推出了筑夢公寓，主要提供面向藍領群體的員工宿舍。

通常來講，蛋殼公寓在與業主簽訂租賃合同后，需要17至21天對房屋進行裝修和標準化改造，之后再租給租戶。在合同期限上，蛋殼公寓與業主的合同年限一般為4至6年，而與租戶的合同市場一般為1年。 

2017年和2018年，蛋殼公寓的營業收入分別為6.57億元和26.75億元人民幣，同比增長307.3%；凈虧損則分別為2.72億和13.70億元人民幣；2019年前三季度，蛋殼公寓的營收已達到50.00億元人民幣，較2018年同期增長了198.8%，而凈虧損則同樣高達25.16億元人民幣，較2018年同期增加210.0%。

截至2019年9月30日，蛋殼公寓總計經營覆蓋全國13座城市的406746間房間，其中391911間已向公眾開放。從城市分布來看，北京、上海和深圳是其主要市場，占經營總房源的52.6%。

客單價上，截至2019年9月30日，平均每一房源能給蛋殼公寓帶來2155元人民幣的收入，而對應的成本則為1564元。此外，同期蛋殼公寓的入住率達到86.9%，略高于2018年同期的82.9%。

蛋殼公寓方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于：1、進一步擴張，包括采購和翻新房源；2、增強技術能力；3、包括品牌營銷、潛在投資等一般營運用途。

*本文來源：微信公眾號“IPO早知道”（ipozaozhidao），作者：Uncle C，原標題：《獨家｜蛋殼公寓下周五于紐交所掛牌：募資1.75億美元，2/3已獲認購》。