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鄂旅投擬發行7億元可續公司債

大景區 本文作者:執惠 2021-06-28
本次債券募集資金扣除發行費用擬用于公司及子公司償還銀行貸款等有息負債等。

6月28日,據上海證券交易所獲悉,湖北省文化旅游投資集團有限公司發布公告稱,公司本次面向專業投資者公開發行不超過人民幣 7 億元的可續期公司債券已經上海證券交易所審核通過。本期債券的起息日為 2021 年 6 月 30 日,付息日期為 2022 年至 2023 年的 6 月 30 日。

公告顯示,經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級為AAA,主體信用等級為 AAA;截至 2021 年 3 月 31 日,公司最近一期末凈資產為1,947,595.73 萬元;公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 26,011.00 萬元,預計不少于本期債券一年利息 1.5 倍。

據了解,本期債券為無擔保債券,每張面值為 100 元,按面值發行。本期債券分為兩個品種,品種一基礎期限為 2 年,在約定的基礎期限末及每個續期的周期末,發行人有權行使續期選擇權,于發行人行使續期選擇權時延長 1 個周期,在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期;品種二基礎期限為3 年,在約定的基礎期限末及每個續期的周期末,發行人有權行使續期選擇權,于發行人行使續期選擇權時延長 1 個周期,在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。本期債券為固定利率債券,單利按年計息,不計復利,如有遞延,則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。

據悉,本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于公司(含子公司)償還銀行貸款等有息負債等。發行人設立募集資金專項賬戶,用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉和本息償付。

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